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华为突围Pgomhs“最难2020p3Oz”

2020-04-04 20:19:08

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  “2020年I64z0u,我们力争活下来V,明年还能发布年报xUMU7。6W”3月31日liPTy,华为发布年报时QU3Cz,华为轮值董事长徐直军说出了这番话lrled,虽是调侃pl,却可以看出华为的艰难Wflb。

  2020年azz4,华为将全年处于实体清单之下m,加上疫情的突然爆发4dm,让华为的处境比2019更为艰难09iE。徐直军直言z,这是华为最艰难的一年a8。

  谈及2020年的预期9AfG,徐直军表示0TZk:ya3“2020年华为会很艰难nOY4s0,全年处于实体清单下Z7hCDy,产业界预计我们的储备应该也快用完了xqf4i,这将是检验华为供应连续性能否发挥作用的关键一年SOg。新冠疫情也是我们之前没想到的一个情况tsK,它带来的全球经济衰退rK96e、金融动荡和需求降低J29uR,是我们2020年没预测到的一个新挑战IpE。1ZzS”

  处于四面围城的华为OQsU0W,生存下来成为华为的第一要务saD。

  活下来是第一要务

  不同于往年财报发布时的乐观预期dM5c,此次发年报时N2,华为并未对今年的发展给出任何具体的预测T,仅仅表示要争取活下去。

  在 2019 年,虽然从 5 月 16 日起华为进入美国实体清单9x,但此前仍有四个半月的高速增长a5evxC。参考IDC的数据i,去年 1 季度pDLe,华为手机全球出货量高速增长 50% 以上4kN。即便如此B,在遭受美国禁令的打击后Ejx6Y,由于海外市场的萎靡CNi,全年出货量增长仅在 20% 左右hFV,出货量达到 2.4 亿台6。

  徐直军表示X,去年华为消费者在海外的损失至少达到100亿美元2Ks。vGoF“去年我们在中国以外的消费者业务Ub4Gk,在5月16号之前是高速增长DOoH,5月6号之后快速下降,到第四季度然后稍微有所回升zr7。l2Is”

  虽然消费者业务在实体清单事件后wYgU,加码国内在国内市场保持了高速增长1G5Xi,但未能完全抵消海外市场的下滑F6qSJ。根据IDC数据GEp,2019年二季度UWo,华为手机出货量仅增长8.3%CZL,从一季度50%的高位增速迅速回落9lKT。同年四季度bug6oC,华为手机全球出货量罕见地迎来下滑C,同比下降7.1%8Kfr。

  而在今年J4k,华为将全年处于实体清单下xK。虽然过去10个月的时间j,华为进行了策略的调整和准备Bn,运营商业务所受影响很快进行了弥补Rh,但华为消费者业务仍将面临多方面的考验3w。考虑到华为消费者业务现在贡献华为50%以上的营收kj,并且是华为的增长引擎kHI,这对华为公司的影响可想而知PeT。

  首先he2,由于华为依旧不能使用谷歌的 GMS dprXG(谷歌移动服务yp)0DLf,华为在海外市场的困境将持续下去wf。虽然华为自研的 HMS UMKl5K(华为移动服务oRlBh)lDf8,可以勉强补缺1ci2,但生态的打造和消费者的认可37H,还需要漫长的时间CV。

  其次3bq9,2019年华为手机出货量保持了20%左右的增长27t,一则是5月16日前的高速增长打底n4u,二则是实体清单事件后h,华为加码国内市场5Gb,一定程度上对冲了海外的损失3Epw。可是e,当前华为在国内份额已经处于40%-50%的高位水准O,想要维持已非易事OD3u。

  Gartner手机分析师吕俊宽曾对36氪表示0,在国内市场维持40%以上的盘子很不容易ThsRL,不论是消费者VIC,还是渠道商合作伙伴和运营商l2CsD,都不希望看到一家独大的状况82f0u。而这些外部因素已经超出华为可以控制的范围,不是单纯的手机厂商之间的竞争了LKqk。来自爱国心的购买热潮退潮后B0Md,华为能不能留下用户也是个挑战。

  此外UQ2gLM,还有一个新的挑战SCS,新冠疫情在全球的蔓延TnJ。这对整个手机产业链都会产生巨大的影响Gi,5G网络的建设和 5G 手机的推广节奏都会被延缓t6。华为消费者业务覆盖了美国之外的所有主要市场iPrK,尤其中国Qrn、中东wcU、欧洲等华为核心市场LWtD,先后成为疫情重灾区eF1z2,势必给原本就处境艰难的华为雪上加霜Mlv。

  与此同时01qih,华为的技术和元器件储备还能支持多久pio,华为供应链的延续性能否经受更大的考验Xm9Fj?华为是否会面临的新的制裁uOF?这些都是随时可能落下的达摩克利斯之剑Ogkv75。

  凡此种种Jh0YW,让华为消费者业务面临前所未有的窘境LW。根据The Information的报道Qz,华为内部预计Sb,由于美国制裁和疫情的影响5Pt,华为今年智能手机年出货量将下降20%左右Dsu,仅有1.9亿-2亿台fH。

  左右开弓C7:国内保住销量J,海外构建HMS生态

  那么Z,前有实体清单的压力Jz1,后有全球新冠疫情的蔓延5WC9,华为消费者业务该如何应对呢ZFGj?

  如能争取谷歌GMS服务恢复供应vLax,自然是上策Ti。接受采访时徐直军表示ZORh,华为依然希望使用谷歌所有的服务hj0I,但主动权不在华为a9。

  但实体清单何时解除3o,GMS服务能否恢复供应KA3,可以争取mPtku,却不能押注于此A2Kq。相反,华为甚至还有面临新制裁的可能ek4p1。

  据路透社报道Gy,白宫正在考虑一项新的出口管制措施arKuK7,修改4u“外国直接产品规则WB2bn”knS,可能会限制包括台积电在内的芯片制造商对华为供货cQXwB。根据提议的规则调整,使用美国芯片制造设备的外国企业需要获得美国许可证i,方可向华为供应特定的芯片4IEb。根据中国光大证券发布的报告V7K,大多数芯片制造商要依赖KLA CorppfwH(科磊集团K35Rh)jL、Lam Researcha(泛林集团Xqhg)oeZ、Applied MaterialsAN(应材公司3)等美国企业生产的设备vptiHN。

  简单来说STo,如果此项规则实施QGY,华为芯片的供应链选择不仅变得更窄8lN,华为自研自用的海思芯片甚至也不能生产xO6h,台积电是华为海思的主要芯片制造商之一LID,可能将不能为华为生产芯片9NFKo。

  对此VoPOwP,徐直军甚至给出了强硬的表态L4Pa:

  Cw“我想FWR,中国政府不会让华为任人宰割LhPxjE,或者对华为置之不理42M。相信中国政府也会采取一些反制的措施VwX。为什么不能基于同样的网络安全原因BW4it,禁止美国公司的5G芯片及含有5G芯片的基站和智能手机wUUo5、各种智能终端在中国使用呢RBb?

  就算在这种情况下olS,华为还能从韩国的三星cDCo、中国台湾MTK、中国展讯购买芯片来生产手机LLBaN,就算华为因为长期不能生产芯片做出了牺牲ZIHz,相信在中国会有很多芯片企业成长起来p0Ot,用韩国j、日本u6K、欧洲yOF、中国台湾芯片制造商目前提供的芯片来研发生产产品GFuD。yjQ”

  此种情形下7Ce25y,华为能做的就是不外乎两项NQj。其一是防守fJR,即保住国内的市场ZZ2。华为在国内市场具有品牌tozh、技术yj1、渠道等多方面的优势Y,国内市场提供超过半数的出货量4J,是华为消费者业务的大本营X,守好大本营自然是根本。

  而且6,国内市场不受 GMS 禁用的影响Hg,加上目前国内疫情趋缓LXaA,是所有手机主要市场中疫情控制最佳的地区EB,供应链产能和终端消费热情都在逐步恢复4g,这些都是国内市场的有利因素8Bz。

  此前关于P40的分析中Bq,我们提到vt,虽然 P40 系列采用HMS抢救海外市场aA,但其销售的主阵地依然是在国内1Uz,P40 系列国行版的售价和销售策略T,将是左右这款手机销量的关键因素fhtbof。

搭载华为HMS服务的手机架构图Bdk,图片来自天风证券研报搭载华为HMS服务的手机架构图OcgVD,图片来自天风证券研报

  其二是nAO“掘进pR”4U7h8,即发展 HMS 生态4jHF,拯救海外市场1tRIJ。此项任务之艰巨cKa,几无高歌猛进的可能TcU9,只能是土工作业一步一步地向前沿阵地挖掘vGo7。

  虽说消费者业务海外市场受阻dhs,但华为不可能放弃全球市场5F。徐直军表示S4,华为智能终端业务不会局限在国内市场UO,会努力做成一个全球性的业务JEX1G。

  在海外的安卓机市场oaK,谷歌 GMS 基本是卡脖子的存在f,不像硬件零部件还有调整供应商的可能Ee。谷歌GMS 提供搜索vT、邮箱9m26、地图tW4K6、YouTube以及应用商店Play store等服务ZQ,这些均是海外用户已经习惯的高频应用loK,因此一旦断供,华为海外市场举步维艰fhsq。Mate 30系列在欧洲市场的冷淡反应就是佐证LU03。

  在GMS限制后cul,华为就需要给它找个替身——即华为自研的HMSaDtsb。徐直军接受采访时表示6if,华为消费者业务海外市场的表现如何6HqC,取决于 HMS 生态的建设i34U。

  现在华为基本把架子搭好了Hm,华为应用市场AppGalleryEr84、华为视频rJuu、华为音乐vC、华为阅读等HMS apps已陆续出海d。但要把HMS生态做好了ihYNZ2,并且让消费者乐于使用7CfC,还是个艰难的挑战ds。

  谷歌 GMS 经营十几年之久Z,安卓系统又把持80%以上的全球手机份额zCk,HMS 作为后起之秀enzg,即便有一战之力cc,也需要足够的耐心eS5S8。此前余承东也曾表示jSh,要用几年时间逐步恢复海外业务总量w,同时加快构筑HMS Core能力2fZP,打牢生态基础xeR2。

  对于华为X,外部环境恶劣到这个地步1w,其实已经没有性感或巧妙的答案OljYDX,只剩下硬实力的比拼Ozi。华为是不是已经被逼到极限呢f?如果面临新的制裁,华为还有多大的闪转腾挪的空间e4a?

  谈及全球经济面临经济对抗of8tX、单边主义2、新冠疫情等挑战时9TY,徐直军说了这样一句话H:“今天的诸多问题要寻找答案cz,依然要靠技术创新I2K,这虽然不是答案的全部x6,但是答案的根本iJD。Sj9”对于华为而言x,答案或许亦然lCLDx。


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