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补血iEY!时隔7年A股再现银行股配股 其他银行跟不跟H?

来源: 南方日报网络版     时间: 2020-07-15 08:47:33
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补血iEY!时隔7年A股再现银行股配股 其他银行跟不跟H?

  原标题rbOItn:补血aMJ:时隔7年A股再现银行股配股 其他银行跟不跟qO2xp0? 来源z3:每日经济新闻

  上市银行UGBW“补血qh”忙Q2MC8l。日前bqXi,江苏银行发布配股预案hhNr,拟按照每10股配售不超过3股的比例向全体股东配售60V,配售数量不超过34.63亿股rk,募集资金不超过200亿元jf2c,募资净额全部用于补充核心一级资本D。

  值得一提的是,尽管银行资本补充的话题颇受业内关注1,但近年来银行推出的再融资方案却鲜少有配股的方式U,上一次A股银行配股融资还是在2013年g7MQOV,距今已有7年zXq。

  某国有大行总行投资经理接受Sc《每日经济新闻Auj》记者采访时表示Y6,相较于定增3JWh、可转债等方式Xzy0,配股的优势在于不会改变股权结构SN0,还能降低市盈率rG,对于新投资者具有吸引力hTyV6E。

  时隔7年再现上市银行配股

  在江苏银行的配股预案中eH1f,该行拟按每10股配售不超过3股的比例向全体A股股东进行配售N,若以该行截至2020年3月31日的总股本115.45亿股为基数测算5,本次配售股份数量不超过34.63亿股Dr。

  关于配股定价Dv,江苏银行称将参考该行股票在二级市场的价格43h0D、市盈率及市净率等估值指标ppTo,考虑该行发展与股东利益等因素e8IL,同时考虑该行未来三年的核心一级资本需求,最终配股价格在发行前根据市场情况与保荐人/主承销商协商确定Gxbgdx。

  截至7月10日收盘yR,江苏银行报收6.36元/股neTa,较前一日下跌4.65%1HV。

  上述配股预案显示x,本次配股募集资金不超过人民币200亿元6Wcd(含F6)FvP,所募集的资金在扣除相关发行费用后的净额将全部用于补充该行的核心一级资本d5H8bZ,提高该行资本充足率sWah。

  nb0v0《每日经济新闻UjW》记者注意到nsMvC,除了计划配股融资Uibr0,今年4月初ret,江苏银行发行完毕200亿元无固定期限资本债券3H,募集资金用于补充该行其他一级资本q4359。

  数据显示PqD,截至今年一季度末6gpZ,江苏银行核心一级资本充足率为8.51%wRbu1、一级资本充足率9.94%zUC、资本充足率12.65%HkaSCd,较2019年末分别减少了0.08个百分点、0.16个百分点和0.24个百分点guWIy。

  江苏银行未来三年eTI1(2020~2022年jbr2BP)股东回报计划显示l,在符合监管对于银行资本充足率等主要监管指标标准以及股利分配相关要求的情况下Zu,该行每年以现金形式分配的利润不少于当年实现的可供分配利润的10%eHCW,不同发展阶段采取差异化现金分红政策3。

  实际上c,尽管银行资本补充的话题颇受业内关注,但近年来银行推出的再融资方案却鲜少有配股的方式LJo,上一次A股银行配股融资还是在2013年3SK3a,距今已有7年CyI。

  VW《每日经济新闻uy》记者用Choice统计发现5FVj,A股银行股实施配股主要集中于2010年Drhw。彼时fJnR8,招商银行Ir、兴业银行DTCH、交通银行EHQC、中国银行yzEgB(维权W)d2r、建设银行、工商银行y0、南京银行先后公告配股计划TLtjN,7家银行合计募资约1353亿元W7。之后hK,中信银行于2011年实施配股feX,募集资金约176亿元5。2013年5M,招商银行再次实施配股,募集资金约275亿元PdH。

  从近几年银行再融资渠道来看RJI,银行更多倾向于定增L、可转债等募资方式rcUzN。例如hhi,2017年至今ieZ,A股有8家上市银行通过定增募集资金d1,合计募资约2175亿元CdN;10家银行发行可转债6Gk3A,合计募资1865亿元IbwP。

  银行迫切补充资本

  某国有大行总行投资经理接受P《每日经济新闻q8Lv2i》记者采访时表示r,相较于定增Gkmxf、可转债等方式6c29,配股的优势在于不会改变股权结构6cD0Jc,还能降低市盈率pK,对于新投资者具有吸引力ZCz。

  不过在他看来20GRh,配股不是给投资者分享收益nRPY,而是追加投资,部分反映上市公司资金短缺的问题vQlO,一般是不受市场欢迎的MQrZ,其他银行不会大规模跟进IYl1。

  中国人民银行研究局课题组此前撰文称Rs,当前UBGt,与满足实体经济发展的正常融资需求相比OS,商业银行还存在较大资本缺口8,面临资本补充渠道少XVqIr、难点多0Q、进展慢的难题6d8。在积极拓展外源资本补充渠道的同时GDFYJ,维持银行一定的利润增长G3J3,有助于保持其内源资本补充能力lLdfzP,增强支持实体经济和防范风险的能力1suAX。

  银保监会数据显示dMO5,2020年一季度末J5O,商业银行核心一级资本充足率为10.88%rfI,较上季末下降0.04个百分点M;一级资本充足率为11.94%bENT,较上季末下降0.01个百分点M4;资本充足率为14.53%I6mVV,较上季末下降0.11个百分点。

  5月27日4lQN,国务院金融稳定发展委员会办公室发布消息称P3hOU9,将于近期推出11条金融改革措施YTXt,提及出台25《中小银行深化改革和补充资本工作方案p4》6HkEb,进一步推动中小银行深化改革B,加快中小银行补充资本wAJs,坚持市场化法治化原则d2Do,多渠道筹措资金ND,把补资本与优化公司治理有机结合起来54TSVQ。

  东方金诚首席宏观分析师王青认为7TvVXt,中小银行资本补充渠道有可能进一步拓宽qe0,除普通股K0R、优先股和无固定期限资本债券wqL、二级资本债券等手段之外P25dnM,部分中小银行还可能通过改革重组等方式vC,引入外部资金rU。

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责任编辑BRn:陈鑫

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